Deal News - Infrastruktur Sektor

Lincap berät den Stadtwerke Augsburg Konzern als Debt Advisor bei der Strukturierung und Einwerbung eines Schuldscheins in Höhe von €135 Mio.

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Lincap GmbH („Lincap“) hat die Stadtwerke Augsburg Holding GmbH („Stadtwerke Augsburg“ oder "swa") als Debt Advisor bei der Strukturierung und Einwerbung eines Schuldscheins in Höhe von EUR 135 Millionen mit Laufzeiten von 10 bis 25 Jahren umfassend beraten. Die Transaktion war substantiell überzeichnet. Arrangiert wurde die Transaktion von der Bayerischen Landesbank und der Landesbank Baden-Württemberg.

Die swa hat für die kommenden Jahre ein ambitioniertes Investitionsprogramm definiert. Der Schuldschein wird für die anteilige Finanzierung der Investitionen sowie allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

 

Die swa wurde durch die Lincap bei der Strukturierung und Umsetzung des Schuldscheins umfassend beraten.

   

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Sebastian Brand, kfm. Leiter / Prokurist der Stadtwerke Augsburg:

„Die Stadtwerke Augsburg befinden sich in der Umsetzung eines substantiellen Investitionsprogramms für die verschiedenen Kernbereiche des Konzerns. Im Rahmen unseres Investitionsprogramms treiben wir die Mobilitäts- und Energiewende vor Ort voran. Des Weiteren sind diese Investitionen die Grundlage für die kosteneffiziente und leistungsfähige Erbringung unserer Dienstleistungen sowie der Sicherstellung unserer nachhaltigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Schuldscheintransaktion finanziert einen wesentlichen Teil der Investitionen und ermöglicht die Diversifizierung unserer Finanzierung sowie eine Erweiterung des Laufzeitenprofils. Der Schuldschein weist sehr gute Konditionen und Vertragsauflagen auf. Daher stellt die Finanzierung einen wichtigen Baustein zur Umsetzung unserer ambitionierten Investitionsziele dar.“   

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Jan-Willem Lindhout, Managing Director Lincap:

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Stadtwerke Augsburg bei dieser erfolgreichen Finanzierungstransaktion begleiten durften. Die Überzeichnung und die wirtschaftlichen Parameter reflektieren das hervorragende Kreditprofil und die sehr guten Zukunftsaussichten der Stadtwerke Augsburg. Die Laufzeiten von bis zu 25 Jahren ermöglichen eine anlagekongruente Finanzierung. Mit dem Schuldschein wird ein weiteres Finanzierungsstandbein etabliert, welches der Gesellschaft auch für zukünftige Finanzierungsmaßnahmen zur Verfügung steht.“

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Über Stadtwerke Augsburg:

Die Stadtwerke Augsburg sind das drittgrößte Stadtwerk Bayerns. Sie versorgen 350.000 Menschen in Augsburg und der Region mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser. Mit Bussen und Straßenbahnen kommen die Kunden der swa bequem und umweltschonend durch die Region. Daneben sind die swa Partner kultureller und sozialer Einrichtungen sowie kleiner und großer regionaler Sportvereine..