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Lincap berät bauverein AG als exklusiver Debt Advisor bei einer Namensschuldverschreibung in Höhe von €50 Millionen

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Lincap GmbH („Lincap“) hat die bauverein AG, Darmstadt („bauverein“) als exklusiver Debt Advisor bei der Strukturierung und Emission einer Namensschuldverschreibung in Höhe von €50 Millionen beraten. Die Namensschuldverschreibung wurde mit einer Laufzeit von 20 Jahren emittiert. Die Finanzierung wird für die Umsetzung eines umfangreichen Investitionsplans und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Namensschuldverschreibung wurde von der Landesbank Hessen-Thüringen arrangiert.

 

Grundlage der Transaktion war ein von Lincap erstelltes Finanzierungskonzept und das anschließende von Lincap definierte und gesteuerte Auswahlverfahren unter Einbindung verschiedener Arrangeure. Auf Basis dieses Prozesses konnte die bauverein ihre Zielsetzungen in Bezug auf Konditionen, Auflagen und Laufzeiten vollumfassend umsetzen.    

 

Frau Sybille Wegerich, Vorstand der bauverein:

„Mit dieser Transaktion hat die bauverein eine sehr gute Grundlage für die Finanzierung des umfangreichen Investitionsvorhabens gebildet. Die Bedingungen der Transaktion sind für uns sehr attraktiv und erlauben eine hohe Flexibilität sowie Kosteneffizienz. Darüber hinaus konnten wir unser Laufzeitenprofil auf Basis der 20-jährigen Laufzeit der Namensschuldverschreibung weiter verlängern. Die Lincap hat die verschiedenen Finanzierungsoptionen im Einklang zu unseren Zielsetzungen definiert und den gesamten Umsetzungsprozess begleitet. Das sehr positive Ergebnis der Transaktion zeigt den Mehrwert der Lincap.“

 

Jan-Willem Lindhout, Managing Director Lincap:

„Wir freuen uns sehr, dass wir die bauverein bei dieser Transaktion beraten durften. Diese Finanzierung ist ein wesentlicher Baustein für die Umsetzung der avisierten Investitionen. Die Konditionen und Laufzeit würdigen das gute Kreditprofil der Gesellschaft. Mit dieser Transaktion hat die bauverein ein weiteres Finanzierungsstandbein etabliert und somit ihre Finanzierungssicherheit sowie -flexibilität erhöht. Die Transaktion belegt, dass auch eine Debütemission schnell, unkompliziert und im vollen Einklang mit den Anforderungen des Kreditnehmers umgesetzt werden kann.

 

 

Über bauverein  

Als kommunales Immobilienunternehmen der Stadt Darmstadt kümmert sich die 1864 gegründete bauverein AG seit mehr als 150 Jahren darum, der Bevölkerung in und um Darmstadt bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ein Fokus lag dabei stets auf gefördertem Wohnraum für Menschen, die andernfalls Probleme haben, sich am Markt mit Wohnraum zu versorgen. 41% der Wohnungen im Unternehmensportfolio unterliegen deshalb Mietpreis- und Belegungsbindungen.

 

Der Bestand der bauverein AG umfasst aktuell knapp 17.000 Wohnungen in der Region Südhessen, darunter mehr als 10.000 Wohnungen in Darmstadt. Neben der Vermietung ist die bauverein AG im Bauträgergeschäft und in der Quartiersentwicklung tätig.