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Lincap berät die Gewobag erneut als exklusiver Debt Advisor bei einer Schuldscheinemission in Höhe von €300 Millionen

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Lincap GmbH („Lincap“) hat die Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin („Gewobag“) als exklusiver Debt Advisor bei der Strukturierung und Emission eines Schuldscheindarlehens mit einem Volumen in Höhe von €300 Millionen beraten. Die Transaktion wurde substantiell überzeichnet. Die Finanzierung wird für die Umsetzung eines umfangreichen Investitionsplans und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Arrangeure der Transaktion sind die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und UniCredit Bank AG.
Grundlage der Schuldscheinemission war eine von Lincap definierte Finanzierungsstruktur sowie das von Lincap gesteuerte Auswahl- und Verhandlungsverfahren. Auf Basis des Wettbewerbs konnte die Gewobag ihre Zielsetzungen in Bezug auf Konditionen, Auflagen und Laufzeiten vollumfassend umsetzen.

Markus Terboven, Vorstand der Gewobag:
„Mit dieser Transaktion hat die Gewobag zum dritten Mal einen Schuldschein erfolgreich emittiert und ihre Position als Kreditnehmer im Schuldscheinmarkt weiter festigen können. Auf Basis der professionellen Begleitung durch die Lincap konnten wir eine sehr belastbare und effiziente Grundlage für die Schuldscheinemissionen schaffen und unsere Zielsetzungen unter anderem in Bezug auf Konditionen, Auflagen sowie Kreditvolumen vollumfassend erfüllen. Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt zur Finanzierung unseres ambitionierten Investitionsprogramms und ermöglicht eine zügige Umsetzung unserer Vorhaben.“

Jan-Willem Lindhout, Managing Director Lincap:
„Wir freuen uns sehr, dass wir die Gewobag zum zweiten mal bei der Emission eines Schuldscheins beraten durften. Mit dieser dritten Transaktion belegt die Gewobag die Bedeutung und Attraktivität des Schuldscheins als nachhaltiges Finanzierungsinstrument für die Gesellschaft. Die Überzeichnung und attraktiven Konditionen zeigen die Belastbarkeit der gewählten Finanzierungslösung und unterstreichen das hervorragende Kreditprofil sowie den Marktzugang der Gewobag.“

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Über Gewobag

Die Gewobag ist eines der führenden Immobilienunternehmen in Deutschland mit rund 60.000 eigenen Mietwohnungen sowie 1.500 Gewerbeeinheiten in Berlin. Spezielle Serviceleistungen, unter anderem für Senioren, ergänzen das Angebot. Der Immobilienbestand der Gewobag steht für die Vielfalt der Stadt und bietet eine solide Basis auf dem regionalen Wohnungsmarkt. Soziale Quartiersentwicklung, Klimaschutz und wirtschaftliche Effizienz sind für die Gewobag bei der Entwicklung zukunftsorientierter Konzepte gleichermaßen wichtig. Mit der Gründung ihrer Stiftung Berliner Leben im Jahr 2013 übernimmt die Gewobag als städtisches Unternehmen in einem besonderen Maße Verantwortung für die kontinuierliche und nachhaltige Quartiersentwicklung in vielen Bezirken Berlins. Im Zentrum der Stiftungsarbeit steht die Förderung gleichberechtigter Partizipation und interkultureller Integration. Berliner Leben fördert Kunst, Kultur und Sport sowie Projekte für Jugendliche und Senioren.