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Lincap berät die Gewobag als exklusiver Debt Advisor bei einer Schuldscheinemission in Höhe von €147 Millionen

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Lincap GmbH („Lincap“) hat die Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin („Gewobag“) als exklusiver Debt Advisor bei der Strukturierung und Emission eines Schuldscheindarlehens in Höhe von €147 Millionen beraten. Der Schuldschein wurde in Tranchen mit Laufzeiten von zehn bis 30 Jahren emittiert und etwa zweifach überzeichnet. Die Finanzierung wird für die Umsetzung eines umfangreichen Investitionsplans und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

 

Grundlage der Transaktion war ein von Lincap definiertes und gesteuertes Auswahlverfahren unter Einbindung verschiedener Finanzierungsinstrumente. Auf Basis des Wettbewerbs konnte die Gewobag ihre Zielsetzungen in Bezug auf Konditionen, Auflagen und Laufzeiten vollumfassend umsetzen.

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André Friedrich, Bereichsleiter Finanzen, Controlling und Steuern Gewobag:

​„Mit dieser Transaktion hat die Gewobag eine hervorragende Benchmark für etwaige weitere Emissionen bilden können. Die erzielten Konditionen, sehr geringen Auflagen sowie langen Laufzeiten haben unsere Erwartungen übertroffen und den Mehrwert der Lincap während des gesamten Prozesses von der Vorbereitung, Kreditstrukturierung bis hin zur Verhandlung der Dokumentation, auch für uns als sehr aktive und erfahrene Kreditnehmer, belegt.“

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Jan-Willem Lindhout, Managing Director Lincap:

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Gewobag bei dieser wichtigen Transaktion begleiten durften. Wohnungsbaugesellschaften stehen grundsätzlich verschiedene Finanzierungsoptionen zur Verfügung und als unabhängige Debt Advisor konnten wir sämtliche Optionen in unseren Überlegungen ohne Produkt- oder Kapitalgeberinteressen berücksichtigen. Die Überzeichnung und attraktiven Konditionen zeigen die Belastbarkeit der gewählten Finanzierungslösung und unterstreichen das hervorragende Kreditprofil der Gewobag.“

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Über Gewobag

Die Gewobag ist eines der führenden Immobilienunternehmen in Deutschland mit rund 60.000 eigenen Mietwohnungen sowie 1.500 Gewerbeeinheiten in Berlin. Spezielle Serviceleistungen, unter anderem für Senioren, ergänzen das Angebot. Der Immobilienbestand der Gewobag steht für die Vielfalt der Stadt und bietet eine solide Basis auf dem regionalen Wohnungsmarkt. Soziale Quartiersentwicklung, Klimaschutz und wirtschaftliche Effizienz sind für die Gewobag bei der Entwicklung zukunftsorientierter Konzepte gleichermaßen wichtig. Mit der Gründung ihrer Stiftung Berliner Leben im Jahr 2013 übernimmt die Gewobag als städtisches Unternehmen in einem besonderen Maße Verantwortung für die kontinuierliche und nachhaltige Quartiersentwicklung in vielen Bezirken Berlins. Im Zentrum der Stiftungsarbeit steht die Förderung gleichberechtigter Partizipation und interkultureller Integration. Berliner Leben fördert Kunst, Kultur und Sport sowie Projekte für Jugendliche und Senioren.