Deal News - Healthcare Sector

Lincap berät Hegau-Bodensee-Klinikum als exklusiver Debt Advisor bei der Neuordnung der Finanzierungsstruktur

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Lincap GmbH („Lincap“) hat die Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH („HBK“), ein Tochterunternehmen der Gesundheitsverbund Landkeis Konstanz gemeinnützige GmbH, als exklusiver Debt Advisor bei der Neuordnung der Finanzierungsstruktur und der Einbindung eines weiteren Finanzinstituts beraten. Im Rahmen der Neuordnung wurde der Kreditgeberkreis optimiert und, unter anderem, zwei großvolumige endfällige Finanzierungen vorzeitig zur Reduzierung des Refinanzierungsrisikos abgelöst. Des Weiteren wurden die Risiken der Zinsderivate in Schweizer Franken mitigiert. Die Umsetzung wurde von der Sparkasse Hegau-Bodensee als bestehendes Institut und der Deutschen Kreditbank als neuer Kreditgeber federführend begleitet.  

 

Grundlage der Transaktion war ein von Lincap erstelltes Finanzierungskonzept und das anschließende von Lincap definierte und gesteuerte Umsetzungsverfahren. Auf Basis dieses Prozesses konnte die HBK ihre Zielsetzungen vollumfassend umsetzen.    

 

Peter Fischer, Geschäftsführer des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz:

„Nach der Bildung des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz und der damit einhergehenden organisatorischen und medizinischen Neuausrichtung war die Neuordnung der Finanzierungsstruktur der HBK der nächste wesentliche Schritt zur Schaffung einer Grundlage für den langfristigen Erfolg des Verbunds. Auf Basis der guten Ergebnisse der letzten Jahre und der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft haben wir eine neue Finanzierungsstruktur gemäß unseren Zielsetzungen etablieren können. Die Lincap hat unsere Zielsetzungen und die Anforderungen der Kreditgeber in Einklang gebracht und konnte auf Basis ihres Verständnisses des (kommunalen) Krankenhaussektors sowie des Finanzierungsmarkts eine optimale Finanzierungsstruktur für die Gesellschaft umsetzen“.

 

Jan-Willem Lindhout, Managing Director Lincap:

„Wir freuen uns sehr, dass wir  die Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH bei dieser Transaktion beraten durften. Trotz der Komplexität, welche mit der Finanzierung von Krankenhäusern grundsätzlich einhergeht, waren wir in der Lage, die Zielsetzung der Gesellschaft vollumfänglich zu erfüllen. Die Rationale und Auswirkungen der Transaktion haben wir im Rahmen des Finanzierungskonzepts definiert und gewürdigt. Auf dieser Basis konnten wir die verschiedenen Parteien einbinden und dies hat maßgeblich zu der erfolgreichen Umsetzung der Transaktion geführt“.  

 

 

Die Hegau-Bodensee-Kinikum GmbH:

Zur  Hegau-Bodensee-Klinikum GmbH  gehören neben dem Hegau-Bodensee-Klinikum, einem Plankrankenhaus mit drei Klinikstandorten in Singen, Radolfzell und Stühlingen, eine Seniorenpension, eine Einrichtung für Kurzzeitpflege, sowie als weitere Tochterunternehmen ein Medizinisches Versorgungszentrum und eine Service-Gesellschaft. Darüber hinaus ist die HBK an der Hegau-Jugendwerk GmbH, einer Neurologischen Akut- und Rehabilitationsklinik für Kinder, Jugendliche und  junge Erwachsene in Gailingen, beteiligt. Der größte Klinikstandort ist das Hegau-Bodensee-Klinikum in Singen, das als Zentralversorger für die Region fungiert. Hier finden sich von der Neugeborenen-Intensivstation bis hin zum Linksherzkatheter-Messplatz hoch spezialisierte Einrichtungen sowie mehrere interdisziplinäre Zentren auf technisch modernstem Niveau.