Deal News - Real Estate Sector

Lincap berät hanova WOHNEN als exklusiver Debt Advisor bei einer Schuldscheinemission in Höhe von €110 Millionen

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Lincap GmbH („Lincap“) hat die hanova WOHNEN GmbH („hanova WOHNEN“) als exklusiver Debt Advisor bei der Strukturierung und Emission eines Schuldscheindarlehens mit einem Volumen in Höhe von €110 Millionen mit Laufzeiten zwischen 10 und 25 Jahren beraten. Die Transkation war deutlich überzeichnet. Die Finanzierung wird für Investitionen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Arrangeure des Schuldscheins sind die Landesbank Hessen-Thüringen und die Sparkasse Hannover.

 

hanova WOHNEN wurde durch die Lincap während des gesamten Finanzierungsprozesses beraten.  

 

 

Herr Karsten Klaus, Geschäftsführer der hanova WOHNEN:

„Mit der Schuldscheintransaktion konnten wir unsere Zielsetzung zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur, Erhöhung unserer freien Sicherheiten, Erweiterung des Laufzeitenprofils und Nutzung des aktuell niedrigen Zinsniveaus erfüllen. Die Lincap hat uns im Vorfeld und während des Finanzierungsprozesses in allen wirtschaftlichen Fragestellungen begleitet und den gesamten Prozess gesteuert. Hierdurch war die erfolgreiche Umsetzung der Transaktion gemäß unserer Zielsetzungen sowie Anforderungen gewährleistet.“    

 

Herr Jan-Willem Lindhout, Managing Director der Lincap:

„Wir freuen uns sehr, dass wir die hanova WOHNEN bei dieser Debüttransaktion begleiten durften. Die Überzeichnung reflektiert die hohe Nachfrage der Investoren nach Kreditinstrumenten von Emittenten mit sehr belastbarem Profil wie die hanova WOHNEN. Die Laufzeiten von bis zu 25 Jahren ermöglichen eine weitestgehend anlagenkongruente Finanzierung und erhöhen die Belastbarkeit der Finanzierungsstruktur. Mit dieser Transaktion ist das Unternehmen für weitere Emissionen zur Finanzierung des Investitionsvorhabens hervorragend positioniert."

 

 

Über hanova WOHNEN   

Seit mehr als 90 Jahren liegt das Kerngeschäft der hanova WOHNEN GmbH (ehem. GBH) in der Versorgung der Bevölkerung der Stadt Hannover mit Wohnraum im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.
Darüber hinaus errichtet, erwirbt, betreut, bewirtschaftet und verwaltet sie Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, übernimmt anfallende Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur, erwirbt, belastet und veräußert Grundstücke, stellt Gemeinschaftsanlagen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen/ Dienstleistungen bereit.

Die hanova WOHNEN ist die größte Wohnungsbaugesellschaft in Hannover und hat rund 13.500 Wohnungen, Gewerbeobjekte und Garagen im eigenen Bestand. Als kommunales Tochterunternehmen steht sie seit 1927 für eine ökologisch und sozial nachhaltige Stadtentwicklung.