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Lincap berät NEULAND als exklusiver Debt Advisor bei einer Schuldscheinemission in Höhe von rund €75 Millionen

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Lincap GmbH („Lincap“) hat die NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH  („NEULAND“) als exklusiver Debt Advisor bei der Strukturierung und Emission eines Schuldscheindarlehens mit einem Volumen in Höhe von €74,5 Millionen beraten. Die überzeichnete Transaktion wurde mit Laufzeiten von sieben bis zwanzig Jahren umgesetzt. Die Finanzierung wird für Investitionen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Arrangeur des Schuldscheins ist die Landesbank Baden-Württemberg.

 

NEULAND wurde durch die Lincap während des gesamten Finanzierungsprozesses beraten. Im Vorfeld zu der Transaktion hat die Lincap auf Basis des Finanzprofils sowie der Investitionsplanung verschiedene Finanzierungsoptionen definiert und im Rahmen eines Maßnahmenkatalogs gewürdigt. Die erfolgreiche Emission des Schuldscheins ist ein wesentlicher Baustein dieses Finanzierungsmaßnahmenkatalogs.

Hans-Dieter Brand, Geschäftsführer der NEULAND:
„Mit der erfolgreichen Emission des Schuldscheins haben wir – neben den objektbesicherten Kreditfinanzierungen – ein belastbares und attraktives zweites Finanzierungsstandbein geschaffen. Diese Transaktion reflektiert das gute Kreditprofil unserer Gesellschaft und ist einen wichtigen Schritt zur  kosteneffizienten Umsetzung unseres Investitionsplans. Die Lincap hat uns im Vorfeld und während des Finanzierungsprozesses in allen wirtschaftlichen Fragestellungen begleitet und den gesamten Prozess gesteuert. Hierdurch war die erfolgreiche Umsetzung der Transaktion gemäß unserer Zielsetzungen sowie Anforderungen gewährleistet.“   

Jan-Willem Lindhout, Managing Director Lincap:
„Wir freuen uns sehr, dass wir die NEULAND bei ihrer ersten Schuldscheintransaktion begleiten durften. Die Laufzeiten und Konditionen spiegeln die hervorragende Grundlage und Positionierung der Gesellschaft wider. Die Transaktion der NEULAND zeigt auch, dass gut aufgestellte Wohnungsbaugesellschaften abseits der Metropolen erfolgreich Zugang zu dem Schuldscheinmarkt haben. Mit dieser Transaktion hat die NEULAND eine sehr gute Grundlage für weitere Finanzierungsmaßnahmen geschaffen.“

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Über NEULAND

Mit rund 12.000 Wohnungen sowie 240 Gewerbeeinheiten gibt NEULAND über 20.000 Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern ein Zuhause und stellt Geschäftsleuten ein breites Spektrum an Gewerbeimmobilien zur Verfügung. Mit dem Leitsatz „Wohnen. Leben. Neues bewegen.“ drückt die NEUALD in wenigen Worten aus, wofür sie als größtes Wolfsburger Wohnungsunternehmen steht. Damit sich die Kunden gut bei NEULAND aufgehoben fühlen, steht der Service rund um die Wohnung bei NEULAND im Mittelpunkt. Seit 75 Jahren ist NEULAND ein verlässlicher Partner an der Seite seiner Mieter. Mit anspruchsvollen Neubau- und Modernisierungsprojekten sowie durch die Initiierung innovativer Wohnkonzepte übernimmt NEULAND Verantwortung für Wolfsburg und trägt damit mit zur Zukunftssicherung der Stadt bei. Die NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH wurde am 2. November 1938 gegründet. Das Stammkapital beträgt 6,135 Mio. € und wird  zu 70,9 % von der Stadt Wolfsburg, zu 24 % von der Wolfsburger Struktur- und Beteiligungsgesellschaft AöR und zu 5,1 % von der Stiftung phaeno gehalten.